博鰲國(guó)賓館服務(wù)團(tuán)隊(duì)贏得博鰲亞洲論壇中外賓客一致好評(píng)（中旅酒店）

黨的二十大報(bào)告指出，加快建設(shè)海南自由貿(mào)易港，實(shí)施自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略，擴(kuò)大面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)。建設(shè)具有世界影響力的國(guó)際旅游消費(fèi)中心是中央賦予海南的「三區(qū)一中心」戰(zhàn)略定位之一，是海南自由貿(mào)易港的重要舉措和支撐。隨著我國(guó)實(shí)施新冠病毒感染「乙類乙管」，試點(diǎn)恢復(fù)出境團(tuán)隊(duì)游和入境團(tuán)隊(duì)游等政策頒布，出入境市場(chǎng)快速回暖，出入境游市場(chǎng)重啟對(duì)海南國(guó)際消費(fèi)中心建設(shè)既是機(jī)遇也有挑戰(zhàn)。

一、國(guó)際消費(fèi)中心初見(jiàn)成效

改革創(chuàng)新穩(wěn)步推進(jìn)，釋放政策紅利。一是政策環(huán)境逐步優(yōu)化，體制機(jī)制不斷創(chuàng)新，自貿(mào)港優(yōu)惠政策逐步落地，海南人才個(gè)人所得稅最高為15%，鼓勵(lì)類企業(yè)15%的所得稅，對(duì)企業(yè)和個(gè)人具有十分強(qiáng)的吸引力，截止今年3月底，已有55家央企與海南建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，央企在海南年度固定資產(chǎn)投資從2018年的187億元增長(zhǎng)至2022年的713億元，增長(zhǎng)了2.8倍。二是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)發(fā)展模式，加快引進(jìn)外資，近5年累計(jì)實(shí)際使用外資91.6億美元，接近海南建省前30年實(shí)際使用外資總量。三是堅(jiān)持搭建平臺(tái)，創(chuàng)新探索多元化消費(fèi)場(chǎng)景，打造了三亞海棠灣高端消費(fèi)區(qū)、?？谛潞８勖舛惓?、海口觀瀾湖旅游度假區(qū)、呀諾達(dá)生態(tài)旅游區(qū)、熱帶雨林國(guó)家公園、三亞千古情演藝主題公園等旅游、購(gòu)物、度假融合的場(chǎng)景。在對(duì)海南旅游要素重要性排名的調(diào)查中，排名前五的重要旅游資源依次為「自然景觀」「氣候環(huán)境」「免稅購(gòu)物」「民俗文化」和「?jìng)鹘y(tǒng)美食」。

海外消費(fèi)回流帶動(dòng)旅游消費(fèi)持續(xù)上升。內(nèi)地大市場(chǎng)為海南提供了穩(wěn)定的消費(fèi)客群和消費(fèi)力保障，尤其在受到新冠疫情影響出入境游關(guān)閉情況下，大量旅游消費(fèi)需求留在國(guó)內(nèi)，為海南拓寬消費(fèi)市場(chǎng)提供有利條件。2021年海南旅游收入已超過(guò)疫情前水平，2022年受疫情影響，海南接待游客量有所下滑，全年預(yù)計(jì)接待游客6000萬(wàn)人次，恢復(fù)至2019年同期的72%；實(shí)現(xiàn)旅游總收入1040億元，恢復(fù)至2019年同期的98%，整體好于國(guó)內(nèi)旅游恢復(fù)水平。多項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，Z時(shí)代消費(fèi)者對(duì)海南的認(rèn)可度正在上升，排在最受歡迎目的地前三。

離島免稅等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)影響力進(jìn)一步提升。離島免稅銷售額從2011年到2021年實(shí)現(xiàn)十余倍增長(zhǎng)，銷售免稅品超過(guò)1000億元，年均增長(zhǎng)44.6%。購(gòu)物人數(shù)2500 多萬(wàn)人次，年均增長(zhǎng)約30%。購(gòu)物件數(shù)1.2億件，年均增長(zhǎng)約40%。2021年離島免稅店總銷售602億元，占同年海南省GDP的9.3%，占社零總額的24%，已成為海南經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。雖然2022年受疫情管控影響，離島免稅銷售額有所下降，但不改整體趨勢(shì)， 海南自由貿(mào)易港已成為中國(guó)市場(chǎng)不容忽視的新興奢侈品消費(fèi)圣地，約占到中國(guó)境內(nèi)奢侈品市場(chǎng)總銷售額的13%。

國(guó)際消費(fèi)中心建設(shè)綜合效益逐漸凸顯。隨著自貿(mào)港政策效應(yīng)持續(xù)釋放，海南經(jīng)濟(jì)增速保持全國(guó)前列， 2021年海南GDP增速11.2%，排名全國(guó)第二，兩年平均增速7.3%，位居全國(guó)第一。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Γ?021年全省服務(wù)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.3%，高于整體經(jīng)濟(jì)4.1個(gè)百分點(diǎn)。

二、新形勢(shì)下國(guó)際消費(fèi)中心面臨的挑戰(zhàn)

海南旅游相對(duì)優(yōu)勢(shì)不顯著，國(guó)際消費(fèi)不足。海南旅游資源與東南亞、印度洋島嶼相比沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)，旅游季節(jié)性特征明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，度假旅游產(chǎn)品沒(méi)能形成完整的產(chǎn)品體系，面對(duì)新需求未能及時(shí)推出復(fù)合性、體驗(yàn)型、家庭式、參與性、娛樂(lè)性的高端產(chǎn)品，去滿足海外和國(guó)內(nèi)高端客戶的需要。雖然定位為國(guó)際消費(fèi)中心，但現(xiàn)階段入境游客總量小，國(guó)際消費(fèi)占比低，2019年海南入境過(guò)夜游客143.59萬(wàn)人次，占過(guò)夜游客人數(shù)的2.1%，國(guó)際旅游收入9.7億美元，占海南旅游總收入的6.4%，遠(yuǎn)低于香港、新加坡等國(guó)際消費(fèi)中心，疫情前香港入境游客超過(guò)5500萬(wàn)人次。

本地旅游配套設(shè)施難以滿足消費(fèi)需求。海南機(jī)場(chǎng)承載量與中高端酒店接待量已經(jīng)基本飽和，短期內(nèi)市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施存在天花板。2019年海南游客數(shù)量增長(zhǎng)9%，但三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)與?？诿捞m機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量?jī)H增長(zhǎng)0.4%，機(jī)場(chǎng)承載量已基本達(dá)到上限。境外直飛航線偏少，國(guó)際游客赴瓊旅行的成本明顯高于馬爾代夫、普吉島等海外目的地。

本地綜合能力較全球其他消費(fèi)中心差距大。從消費(fèi)能力看，海南本地消費(fèi)水平較低，海南人均GDP為6.37萬(wàn)元，低于全國(guó)平均水平，遠(yuǎn)低于香港32.3萬(wàn)元水平；人均可支配收入3.05萬(wàn)元，僅靠本地居民無(wú)法支撐海南消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展。從人才儲(chǔ)備看，相比其他國(guó)際消費(fèi)中心，海南的國(guó)際人才儲(chǔ)備和本地人才培養(yǎng)機(jī)制都存在局限性，雖然目前大力引進(jìn)高端人才，但人才缺口仍然明顯。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，出入境游重啟后，面臨消費(fèi)外流的挑戰(zhàn)。以優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)離島免稅為例，在全球免稅市場(chǎng)中份額仍較小，不到8%。離島免稅購(gòu)物滲透率（離島免稅購(gòu)物滲透率=免稅購(gòu)物人數(shù)/游客數(shù)量）還不高，2019年為5.23%，2020年為9.7%，與韓國(guó)50% 左右的平均水平差距巨大。2022年韓國(guó)免稅市場(chǎng)規(guī)模仍是海南離島免稅規(guī)模的2倍左右。隨著出境游的重啟，消費(fèi)者出游的選擇更加多元，海南在旅游消費(fèi)的性價(jià)比、資源獨(dú)特性、入境便利性、購(gòu)物品類豐富度等方面都沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)，因疫情原因回流的海外消費(fèi)可能再次外流，來(lái)自香港、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南等東南亞國(guó)家地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)壓力或?qū)@著增多。同時(shí)，隨著國(guó)際旅游零售持續(xù)復(fù)蘇，上游品牌商可能調(diào)整銷售策略布局，可能弱化海南市場(chǎng)在品類和價(jià)格等方面的吸引力。

三、對(duì)策建議

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以免稅業(yè)為主要抓手，推動(dòng)旅游、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)三大核心產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。一是明確免稅業(yè)龍頭地位，統(tǒng)籌免稅業(yè)發(fā)展和海南全島封關(guān)工作，發(fā)揮免稅業(yè)在引流、導(dǎo)流方面作用，打造海南建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心的核心吸引物。通過(guò)保持政策連貫性，強(qiáng)化海南在全球自貿(mào)港中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮免稅產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)。二是發(fā)揮海南旅游業(yè)積累的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投入，大力引入高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)現(xiàn)有業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)揮多業(yè)態(tài)間協(xié)同效應(yīng)。

充分挖掘國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)潛力，推動(dòng)海南旅游消費(fèi)市場(chǎng)提質(zhì)擴(kuò)容。在國(guó)內(nèi)，通過(guò)發(fā)放消費(fèi)券等方式鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者到海南度假、購(gòu)物等消費(fèi)，爭(zhēng)取將高端消費(fèi)留在國(guó)內(nèi)。在國(guó)外，加強(qiáng)海外宣傳推廣， 提升海南的國(guó)際知名度，為海南入境游恢復(fù)打好基礎(chǔ)。海南作為自貿(mào)港，國(guó)際游客將是未來(lái)開(kāi)拓的重點(diǎn)。中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)表明，人均GDP跨上5000美元， 出境意愿和消費(fèi)奢侈品購(gòu)買意愿將顯著提升。從地理位置看，東南亞客戶、俄羅斯客戶可能是海南需要挖掘的重要客戶群。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平看，印度尼西亞、越南等國(guó)的消費(fèi)升級(jí)值得關(guān)注。如何從服務(wù)國(guó)內(nèi)游客向服務(wù)海外游客延伸，可以參考韓免拓展海外市場(chǎng)的方式，提前研究和布局。

優(yōu)化旅游服務(wù)供給，推動(dòng)海南形成國(guó)際旅游服務(wù)體系。持續(xù)挖掘海南旅游資源潛力，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化海南旅游空間布局，引導(dǎo)建立與國(guó)際接軌的高水平旅游標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)向休閑度假旅游產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，打造熱帶雨林國(guó)家公園、西沙等核心吸引物，融合文化、美食等多元要素，提升海南旅游的吸引力和影響力，通過(guò)高質(zhì)量的產(chǎn)品服務(wù)，吸引全球游客。三是針對(duì)高端客戶群體需求，引入多元化品牌，擴(kuò)張產(chǎn)品種類，充分利用海南建設(shè)自貿(mào)港的契機(jī)，加強(qiáng)高端和定制化產(chǎn)品供給，吸引國(guó)際國(guó)內(nèi)高凈值客戶。

依托海南自貿(mào)港優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中國(guó)品牌「走出去」。引導(dǎo)海南制造業(yè)發(fā)展與國(guó)潮趨勢(shì)相結(jié)合，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)品牌在海南設(shè)立加工制造基地，吸引國(guó)產(chǎn)品牌聚集海南。完善國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入免稅店相關(guān)政策，豐富免稅產(chǎn)品種類，利用免稅渠道宣傳國(guó)產(chǎn)品牌，提升中國(guó)品牌的國(guó)際影響力。

實(shí)施積極有效的扶持政策，聚合資金、人才等資源。一是與國(guó)際自貿(mào)港接軌，通過(guò)降低個(gè)稅、提供生活配套措施等優(yōu)惠的人才政策吸引國(guó)際化人才。二是優(yōu)化教育體制和人才選拔機(jī)制，通過(guò)培養(yǎng)本地人才為國(guó)際消費(fèi)中心建設(shè)提供內(nèi)生動(dòng)力。三是給予龍頭企業(yè)更大的扶持力度，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)通過(guò)海南市場(chǎng)做優(yōu)做強(qiáng)做大。

文/集團(tuán)研究院